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Curv融資650萬美元,打造一款不需要私鑰的數字資產錢包

DeFi進化論

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數字資產初創公司Curv近日公布,完成了650萬美元的種子輪融資,由數字資產投資機構Digital Currency Group和以色列網絡安全公司Team8領投。

Curv成立于2018年,為機構客戶提供錢包服務。它開發了一種完全消除私鑰的加密機制。此外,錢包的多方計算(MPC)協議不依賴于用戶和密碼的單一組合來訪問資產。

Curv稱,融資將用于開發機構級的數字錢包,讓金融機構和企業安全使用數字資產和區塊鏈應用。該錢包將 “消滅私鑰的概念”,創造新型加密,用更簡單的方式保證交易安全。

由于區塊鏈交易所需的私鑰安全問題,操作復雜性和單點故障,許多金融機構一直猶豫不決是否應該在其投資組合中完全接受數字資產。該公司表示,Curv消除了私鑰的概念,以消除這些問題,引入了革命性的加密技術,提供了一種簡單,分散的方式來保護和簽署交易。

Curv解釋說,如果想要成功攻擊其平臺,黑客需要同時獲得Curv和客戶的股票,這是“極不可能”的,因為該平臺的股票是連續自動輪換的 。

Curv發表聲明的幾天前,Binance的熱錢包遭到攻擊,導致價值400多億美元的比特幣被盜。但是,Binance保證將從其“用戶安全資產基金”(SAFU)中全額賠償所有受害者。與此同時,Binance將從周二恢復其存款和取款服務。

面多眾多針對加密平臺的攻擊,為了加強客戶的信任,許多數字資產服務提供商正專注于為其資金投保。 Coinbase早些時候透露,它已經為其熱錢包投保,從Lloyds of London注冊的經紀商Aon購買了一筆2.55億美元的保險計劃。

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作為創業者,我們最浪費不起的是時間。我們團隊希望把每天的觀察寫成文章,從萬千信息中挖掘最有價值的商業創意和創新思考,幫你省時間,讓這些知識成為你事業的啟發。我是六哥,感謝關注【商業不靠譜】。

重點關注#DeFi? 去中心化金融,這是一種在開放式區塊鏈之上構建的新金融系統。這個領域正在以驚人的速度發展,并徹底改變了技術和金融的未來。#DeFi? 去中心化金融即將到來,不要落伍。

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DeFi周報:DeFi行業第一只獨角獸誕生

何宇清(六哥)

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本周DeFi行業最大的瓜是一覺醒來,發現王者易位了。按市值計算,Compound市值已經超過前霸主Maker,一度達到10億美金,成為DeFi行業第一只獨角獸。有好事的計算了一下市盈率,18000倍。OMG!太瘋狂了,誰借我一些COMP,我要做空。

2017年,ICO推動以太坊市值超過1000億美元。在下一個周期,我大膽推測DeFi可能會幫助以太坊將市值推升至1萬億美元。不管你信不信,反正我是信的,就讓時間啪啪啪來打我的臉。

在這里,也要提醒一下,DeFi確實是金融的未來趨勢,但首先DeFi是一個開放金融實驗,實驗意味著還有很多未知的風險。比如智能合約的管理員特權可能引發的道德風險,代碼漏洞導致系統性風險等。對于風險,我們要抱有警惕,對未來樂觀而不盲目,穩步走向財務自由之路。

最新內容我一般會第一時間在我個人的微博上更新,如果你不想錯過DeFi的最新動態,可以移架關注微博賬號【DeFi何太極


本周幾個看點??:

01 Compound成為DeFi之王

去中心化借貸協議Compound治理代幣 COMP 于 6 月 15 日開始進行分配。一天發2880枚、持續發四年,借方貸方都通通都有……分配第一天,大家就開始在uniswap上交易了,結果價格暴漲,交易當天就成為了最大的DeFi代幣。

對于幣價的估值,我原先很保守,因為參考同業Aave市值1億美金,再除以總COMP 流通量1000萬枚,就可以得到假想的COMP代幣估值(10美元)。
沒想到開盤以后一口氣爬到了90美金,超過DeFi行業龍頭Maker的市值,而Compound的鎖倉總價值只有Maker的1/3不到。顯然在FOMO情緒下,市場并不理性。目測COMP價格很快會大幅回落。

更夸張的是,我們來算一筆賬,看看Compound的流動性挖礦有多瘋狂:

-我做測算的時候,COMP在uniswap的交易價格為$85,按照代幣分發機制我們可以粗略估算出

-在Compound貸出usdt可以賺取年化11% + 年化37.8%的COMP代幣收益 = 凈年化48.8%

-在Compound借入usdt支付年化17%的利息但是可以賺取年化250.92%的COMP代幣收益 = 凈年化233.92%

也就是說借錢的比放貸的還要賺錢,市場已瘋,后果自負。同時提醒一點,COMP目前只是治理代幣,并沒有任何分紅權限,靠什么支撐高幣價?

02在DeFi行業,我們有兩個參考指標

一個指標由DeFiMarketCap提出,跟蹤代表不同DeFi項目的代幣總價值;

另一個指標由DeFiPulse提出,跟蹤“鎖倉總價值”,也就是DeFi項目中用于提供流動性和抵押貸款等活動的資產總值。

要點:

1、按照DeFiMarketCap指標,截至目前DeFi代幣的市值超過了32億美元。其中Compound協議占DeFi總市值的25%,8億美元,其次是Maker協議和0x協議。

2、按照DeFiPulse指標,最近DeFi鎖倉價值再次超過了10億美元(自3月份觸底以來,美國股市上漲了42%,而DeFi鎖倉總價值的漲幅接近90%)。按照鎖倉總價值排名,前三分別為:Maker、Compound、Synthetix

這兩個指標可以追蹤整個行業的發展,數據每上一個新臺階,DeFi代幣價格將走的更高。

03中心化 VS 去中心交易所代幣,誰表現更好?

去年中心化交易所平臺幣投資回報很豐厚,而今年表現不如DEX代幣。年初至今DEX代幣漲幅是中心化交易所平臺幣的五倍以上。

對上半年數據的統計,DEX代幣平均漲幅為241%,而交易所代幣平均僅有44%的成長。包括Kyber(KNC)以410% 漲幅領先,依次為LRC(350%)、AST(244%)。

而交易所平臺幣則是以OKB 排名第一,依次HT、LEO。

去中心化交易所的交易額,今年前5個月已經達到去年全年的總交易量,超過25億美元。行業前三Uniswap,Kyber和IDEX貢獻了64%的增長。KNC(Kyber代幣)價格今年表現那么好也就不奇怪了,Uniswap沒有發行代幣,所以萬千寵愛全都給予了KNC,還有很大空間。拿住!

04銀行將步傳統報業后塵

2020年確信是去中心化金融的崛起之年,其中Aave、Kyber、Band、Loopring 漲幅最大,持續看好!這波浪潮還會持續。

做個簡單類比有助于理解歷史趨勢:

銀行將步傳統報業后塵!互聯網屠殺報業,DeFi、區塊鏈顛覆傳統銀行是歷史必然。

過去報紙憑借著壟斷本地市場而取得可觀利潤,但此后互聯網蓬勃發展,對于新聞報紙等相關產業造成了重大打擊。先是Craigslist(美國分類廣告網站)斷了報紙的主要收入來源,廣告、搜索引擎開始瓜分廣告收入,社交平臺的加入更助長此趨勢。

比起去銀行化,區塊鏈更像是在重新定義銀行,就像大眾透過實時報導、社交媒體、新聞資訊網站,重新定義了21 世紀新聞的獲取管道。

銀行不會在一夜之間改頭換面,畢竟花了20 年之久,大眾才從傳統報紙產業上感受到互聯網的力量。大眾需要能夠輕松使用區塊鏈,并像以往論及憲法或銀行法規那樣來討論智能合約,風險管理也需要制度化。

這不只將沖擊銀行,還包括大部分的華爾街機構,自2009 年比特幣出世,加密交易所激增,打造了一個全球24/7 交易、名符其實的替代金融系統。像是dYdX 讓做空交易能更輕松執行,Uniswap 和Kyber 等兌幣所,能允許用戶在全球各地買賣任意數量的加密資產。

盡管金融科技新創在過去十年中持續加速發展,真正的金融沖擊才正式開始。

05去中心化交易所的排位賽是否結束了?

去年DEX 絕對霸主是IDEX,市場份額為39.93%。而今年,Uniswap爬到了第一,目前市占率為31.29%。

Uniswap當前總交易量為1.44億美元,交易量排前三的代幣分別為HEX,USDC和DAI,分別占40%,18%和13%。

而HEX是一個龐氏騙局項目的代幣。也就是說,騙子選中了Uniswap,讓該協議交易量快速沖到了第一。

如果剔除騙子貢獻的交易量,各大協議的差距并不大。所以排名落后的kyber、bancor誰會是最終贏家還真不好說。

06關注coinbase效應,能致富!

6 月 11 日,加密貨幣交易平臺 Coinbase 官方發文表示,正在評估上線 Aave 、Aragon、Arweave、Bancor、COMP、DigiByte、Horizen 、Livepeer、NuCypher、Numeraire、KEEP Network、Origin Protocol 、Ren、Render Network、Siacoin、SKALE Network、Synthetix 和唯鏈 VeChain 這 18 種項目代幣的可能性。

?? Coinbase 表示,目標是上線并支持所有符合其技術要求和合規要求的代幣。過去兩年多時間里,每當加密貨幣宣布在Coinbase 掛牌交易,均會短暫出現價格上漲情況,被稱為Coinbase效應,所以多多觀察Coinbase 上幣計劃,能發財。

07DeFi項目的一個有效估值模型

關于DeFi項目的估值模型,我提供一個我個人總結的民科版:就是看市值跟鎖倉總價值的比值(市值跟鎖倉總價值正相關)。

比如在DeFi借貸類別里,市值幾乎等于鎖倉量。Maker的比值在1左右,Aave在1.5,而COMP目前已經超過5倍,顯然不合理。

在去中心化交易所類別,市值與鎖倉比值較大,因為交易比借貸更高頻,收益也就更高,對比DEX前三,如果默認中位數合理,那可能BNT被低估了。

以上供參考!歡迎留言探討。

08Kyber 整合Chainlink 增強代幣喂價機制

去中心化交易所Kyber 于上周五宣布與Chainlink 預言機整合,允許用戶驗證其交易代幣的鏈上價格。Kyber 過去依靠Kyber Network 提供的價格,并鼓勵用戶自行檢查交易價格是否合理。KyberSwap 表示借由整合Chainlink 的價格信息,KyberSwap 增強用戶用來計算滑點等關鍵價格信息的可靠性,并進一步增強其安全性,防止惡意操縱價格。這也是Chainlink 在預言機市場持續擴張的另一個例子。

09LINK 的價格有暴漲潛質

韋氏加密貨幣評級(Weiss Crypto Ratings) 預測,隨著區塊鏈技術的發展,與智能合約采用浪潮的到來,預言機(Oracle)項目Chainlink 的需求將隨之提升,該評級預測,其市場價格有望上漲至當前價格的5 倍(即LINK 的交易價格將漲至20 美元)。

最后分享個小科普:

我是一個愛晚睡的人,一直擔心晚睡容易掛。

睡眠不足為什么會致死?以前科學家都說是因為造成大腦神經損傷,最近哈佛醫學院發了一個Paper,說睡眠不足會通過腸道中活性氧的積累導致死亡。

Paper中的驚天大發現:

1、睡眠不足會導致果蠅和小鼠腸道中的活性氧(ROS)積累
2、ROS累積會觸發器官的氧化應激(死亡的驅動因素)
3、但是,只要防止ROS在腸內積聚,果蠅從此無需睡覺且壽命不減

看來早晚有一天我們可以不用睡覺還能長命百歲。

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#聲明:文中提到的數字資產風險極高,本文不構成任何投資建議

DeFi進化論重點關注去中心化金融,這是一種在開放式區塊鏈之上構建的新金融系統。被視為區塊鏈目前最有潛力的落地應用,將打破傳統金融業和金融科技的格局。另一方面,許多人也開始正視 DeFi 為一種「新興的投資方式」,將其納入資產配置之中。

過去二十年,互聯網從傳統媒體接過了權力和影響力;未來二十年,DeFi將從傳統金融接過走向下一個時代的權杖。關注我們以了解更多DeFi信息,并緊跟最新、最有趣的發展。

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DeFi周報:歷史會押韻,DeFi必將顛覆傳統銀行

DeFi進化論

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本周以太坊上的代幣化BTC總價值已經超過5000萬美元,DeFi鎖倉總價值再次超過10億美金,DeFi的經濟帶寬正在快速擴展。歷史會押韻,DeFi必將顛覆傳統銀行,就像互聯網、社交媒體對報紙雜志的顛覆一樣。

這個領域有大量新投資機會,DeFi頭部項目代幣價格一直瘋漲,最爽的就是賺知識優勢的錢。這種優勢不是什么特別的知識點,而是絕大部分人不愿意去主動學習,然后你多了解了一些,僅此而已。

人這一輩子,其實都在兩個游戲里,一個是金錢游戲,因為絕大部分人都是要工作賺錢的;一個是狀態游戲,不斷提升自己的某種排位,比如學業、職位、成就…大大也不例外。不過前者是個正和游戲,你賺錢不會影響別人發財,你越努力賺錢,對世界越有推動;后者是個零和游戲,你往上爬一位,就有人要被擠下來一位。公知們正是在這個游戲里,通過攻擊別人墊高自己。所以,你愿意選擇哪種游戲?

本周幾個看點??:

01非托管交易越來越被認可

非托管交易量雖然還很小,但增長速度更快

自去年以來,以太坊的流動性協議相對于中心化交易所的市場份額增加了5倍,從0.12%增長至0.6%

Token Terminal跟蹤了主流DEX(Bancor,IDEX,Uniswap,dYdX,0x和Kyber),預計這幾家年收益有望在今年創下1200萬美元的新高

其中kyber表現最亮眼,所以對應的平臺代幣后市表現也不會差(今天暴漲50%)
?? 投高增長市場,機會都在數據里

02通縮指數基金statera爆紅!

這個項目的經濟模型非常有趣,statera是一個基于以太坊的通縮指數基金代幣,創新點在于將通縮模型、流動性池跟指數基金結合了起來。指數基金投資組合包括wbtc、weth、link、snx以及自己的代幣sta,各占總值的20%。當一種資產相對于其他資產比例增加,投資組合通過出售已增值的代幣并購入其他代幣來保持恒定比例。每筆交易銷毀1%的交易額(銷毀流通代幣)

去中心化金融DeFi領域有大量創新很有意思,也實實在在的會給早期參與者帶來高額回報。幣價波動較大,控制好倉位,畢竟新項目有未知風險,交易深度也可能是個問題

03交易所平臺幣估值,哪些幣被低估?

為了更好的量化代幣的潛在價值,數據分析公司Token Insight在最新的估值報告中使用了多種傳統金融的估值模型,估算交易所平臺幣的隱含價值。?

結論是:幣安與火幣都被評為A級交易所,而這兩家交易所的平臺幣在當前市場條件下皆被「低估」。

04波場的DeFi有沒有投資機會?

有人在群里問波場的DeFi有沒有投資機會?
說幾個數據,大家自己判斷吧:

1、近一年,DeFi在以太坊交易量中的份額已從14%增長到62%。相比之下,TRON的DeFi交易量為3%。當然你可以解讀為成長空間很大

2、就目前而言,與以太坊相比,TRX(以市值計)小的一比,其波動性可能成為TRON DeFi生態系統的障礙

3、波場去中心化是個笑話,超級節點的前四名的得票數占據了近 66.5%,尤其是第一位名為「Binance Staking」(交易平臺幣安的賬戶),得票數占據了 56.44%。公共資產基于一個“聯盟鏈”發行,怎么看都怪怪的

4、TRON的DeFi生態系統不足,沒有任何創新性和引領作用,原生穩定幣USDJ的用例不多,用戶平時趴窩,喊單就暴漲(營銷炒作驅動型)

DeFi是面向未來的金融基礎設施,不是靠炒作忽悠韭菜。那些腳踏實地的區塊鏈項目和團隊,才是區塊鏈行業向前發展的中堅力量。

05Synthetix 也要加入清算機制

合成資產平臺Synthetix(DeFi第二大協議) 進行Altair、Halite 升級,包含SNX 清算機制等

1) 抵押率低于 200% 會觸發注記

?2) 兩周內需要加倉或還債,恢復到 800%?

3) 否則任何人都可以清算,拿到 10% 獎勵

06IDEX交易量激增至第二名

5月份以來IDEX交易量激增。在非托管交易所中交易量排名第二,在過去30天內達到1.27億美元。

而目前IDEX上交易量最大的代幣是UBT(占比30%)和 ESH(占比21%)。

發生了什么?

1、UBT是Unibright產品和咨詢服務的代幣。自2020年初以來,價格飆升2678%,從0.018美元漲至0.5美元。

2、ESH是Switch的代幣,號稱一種最簡單的購買和出售代幣的方式。5月份一系列事件刺激ESH的價格從0.01美元漲至近2美元,后回落。

07DeFi投資思考

DeFi領域代幣的價格漲跌,有一個相關性指標大家可以關注一下,就是鎖倉量的增幅變化,增幅明顯變大的時候,幣價通常會大漲。數據查閱:defipulse.com

投資是一個預測游戲。事實上沒有人能預測未來。每個人都可以告訴你什么是有可能的。藝術就在于知道什么是很有可能的。

08非抵押貸款的第一個項目

去中心化金融最有潛力的賽道,也是最難搞的應該是非抵押貸款,目前整個行業依然缺乏有效解決方案。最近觀測到一個團隊在做,union protocol,即將開始Beta測試。不過沒見到白皮書,不知道具體經濟模型,如果不是吹牛那絕對牛逼,值得關注+?

訪問地址 union.finance

09MakerDAO 正考慮接受實際資產作為抵押品

日前,MakerDAO 正在投票決定是否將其接受的貸款抵押品進一步多樣化,準備接受現實世界資產(RWAs)。具體來說,Maker 還將允許供應鏈發票和音樂家未來的版稅流作為借Dai 的抵押擔保,這些資產將通過NFTs 的形式在以太坊區塊鏈上表示。

將現實世界帶入DeFi 意味著新的風險,從DeFi 普及化的角度而言,實體資產與區塊鏈的連結無疑是必須跨出的一步。

未來任何人都能使用DeFi 就像是使用銀行的服務一般,比如抵押房產、汽車來借貸穩定幣并用于生活中,而整個DeFi 生態環境無疑也能受益于這些實體資產代幣所能提供的巨大流動性。

最后問個問題:
你認為接下來兩年內,哪些資產的投資回報率會超過BTC,為什么?

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DeFi周報:開放經濟正在取代舊經濟

DeFi進化論

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本周幾個看點??:


01 全球第七大網站Reddit要在以太坊上發幣

今日頭條垂涎已久的美國人氣最高的新聞社區Reddit,在全球擁有4億用戶,?宣布正式啟動區塊鏈積分系統,可以說是近期代幣經濟最大的落地案例。

Reddit 目前僅針對「Cryptocurrency」和「FortniteBR」兩個子版塊發行兩種基于以太坊發行的ERC20 代幣MOONS 和BRICKS。

這兩個子版塊目前分別有100 萬和130 萬訂閱者。

在測試版中,這兩個子版塊的用戶可通過貢獻內容獲得代幣,并可使用代幣投票、打賞和進行代幣轉移。

此外,用戶可通過一個叫做Vault 的平臺管理代幣,類似于以太坊錢包,用戶可自行創建Vault,并使用它查看、消費這些代幣。

這背后的含義是什么?

Reddit 作為全球流量第七大的網站、64%用戶介于18~24 歲。這意味著在Reddit 上開啟Vault 等于直接開啟一個以太坊錢包,使這兩個數百萬用戶的Reddit 子板塊用戶馬上成為以太坊用戶。如果這項服務拓展到Reddit 總共13 萬個以上的子板塊,這讓人對以太坊的未來充滿期待。

02 交易所資金出逃,比特幣存量流出創歷史新高

最近的數據顯示,全球各大交易所中的比特幣余額在近兩個月不斷減少,自從今年三月份幣市崩盤以來,已減少近12%,這也是比特幣歷史上最大、周期最長的交易所比特幣余額下降趨勢。

交易所資金出逃,背后的原因是什么呢?

1、長期持有者的看漲預期

2、大家對交易所的信任下降

3、其他

你選哪個?

03 比特幣原來是通往山寨幣的必經之路!

這個數據比較有意思,根據Coinbase的最新研究,絕大多數人先購買比特幣,然后就去了山寨幣市場….

數據顯示,60%的用戶進入幣圈第一站買是比特幣,但是最后只有24%的投資者會HODL比特幣。

背后的原因也好理解,很多人了解了比特幣之后,就會追求跑贏比特幣的機會。畢竟大部分人本金少,總想實現更高的收益率,比特幣不如山寨幣的波動性大,賭徒心理使然吧。

04 dYdX 正式啟動比特幣永續合約

DeFi 平臺dYdX 上周三在博客正式宣布啟動比特幣永續合約,允許美國之外的用戶進行交易,dYdX 稱希望收到更多市場反饋,并于未來幾個月內上線新的永續市場。在過去三周,在50 多個Alpha 交易員和合作伙伴的參與下,dYdX 已在市場波動期間進行了壓力測試,收集了UI 反饋,并增加了做市商訂單簿中的流動性。dYdX 建議交易者漸進式的增加交易量,緩慢過渡到大筆交易。

摘錄一下這個服務:
– 對 BTC 價格做杠桿的平臺,跟跨鏈/ Wrapped BTC 完全沒關系
– 并非交換 BTC,所以重點是 BTC–USDC 報價
– 具體操作是使用者拿 USDC 當抵押品去賭 BTC 漲跌
– 不僅限于 BTC,有其他幣的報價機制就可以用相同的機制去建立交易對

這等于是說,以太坊上的最大 BTC 賭場上線啦~重要的是非托管,更安全,不用將身份證亮給趙長鵬看!

05 哈利波特的作者發問:「比特幣是什么」

哈利波特的作者JK羅琳日前在推特上問起了什么是比特幣,讓以太坊創辦人Vitalik、特斯拉創辦人Elon Musk、知名風投a16z 等名人紛紛出籠解釋,不趁機科普一波,要干嘛呢?

Vitalik:「它是一種數字貨幣。目前少于1800萬個單位。它沒有任何支撐,只是因為是收藏品而有價值。」
Elon Musk:「政府中央銀行所大量發行的貨幣,在相較之下,讓網際網絡的金錢-比特幣更為穩固。」

JK羅琳其實對于多數的解釋并不滿意,但最終仍有少數幾個簡單的描述讓她滿意的:想像一下,有些東西實際上存在卻又不存在。那就是比特幣。

06 以太坊鯨魚正在轉向比特幣

根據區塊鏈情報公司Glassnode提供的一組數據,從年初以來,以太幣鯨魚(具有1萬個ETH以上)數量下降了6%,而同期比特幣鯨魚的地址數量卻有所提升。分析之后有兩個推論:

1、ETH鯨魚可能已選擇降低ETH持倉來買入更多BTC(看漲BTC減半后的價格空間);

2、投資人對DeFi服務興趣大增,ETH鯨魚已經將幣轉移到各種去中心化借貸智能合約,以賺取更多收益(DeFi鎖倉的ETH大幅增長,創歷史新高)。

鯨魚的選擇也許可以作為趨勢判斷的參考。

07 DeFi投資機會,Balancer將發行治理代幣BAL

最近很受關注的一個項目是Balancer,其本質上是Uniswap自動做市商(AMM)模型的通用實現,讓任何人都可以創建自己的ETF并為此付費,這在以前是不可能實現的。該概念引起了開放金融生態系統參與者的廣泛興趣。

據官方消息,非托管投資組合管理服務Balancer Labs發布提案將發行社區治理代幣BAL,初始價格設置為每枚0.60美元。該提案建議向流動性提供者每周分配145000 BAL 代幣,或每年分配750萬BAL代幣,這意味著在BAL成立的第一年,將會產生30%的供應通脹。

嗯,如果感興趣移步https://balancer.finance/,別說我沒提醒你哦。

08 格萊美獎獲得者推出個人代幣TAPE

前幾天我們在群里討論了一下當下的新趨勢,DeFi驅動下的個人代幣發行持續升溫,現在又新增一個案例,格萊美獎獲得者DJ RAC在基于以太坊的市場Zora上發布了個人代幣TAPE,TAPE代表著RAC新專輯的限量版磁帶(限量100個),起始價格為每枚20美元。交易價格一度超過929美元,目前價格為235美元。

未來會不會越來越多的明星基于區塊鏈發行限量版收藏品呢?這個趨勢值得關注。

開放經濟正在取代舊經濟。關注【DeFi進化論】以跟上這場革命。

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